日韩疫情加剧 对电子材料产业链意味着什么?

2020-02-26 07:47:30 来源:金融界网站 作者:华泰证券研究所 游资是怎么抓涨停的?

  01

  日韩疫情加剧

  在高强度防控下,我国疫情已初步得到控制,但近期日韩疫情出现恶化。

  据路透社报道,美国疾病管制与预防中心(CDC)指出日本、韩国、台湾、新加坡等国新冠病毒已进入社区传播阶段,并将日韩列入第2级“Alert”,旅行需进行特殊预防措施。

  据新华社报道,截至2月24日上午9时,韩国新增161例确诊新冠肺炎病例,累计确诊763例,其中三星龟尾智能手机工厂因员工感染肺炎暂时关闭工厂,SK海力士利川工厂有800名员工隔离但工厂正常运转;截至23日晚9半,日本累计确诊838例病例,东京政府宣布取消或推迟未来三周主办的大型活动。

  02

  日韩在半导体原材料产业链的地位

  据SEMI、公司公告等,2018年日韩在半导体原材料产业链市场份额较高的具体产品包括:硅片(63%)、光刻胶(72%)、掩膜版(60%)、电子级氢氟酸(93%)、溅射靶材(50%)、硅微粉(90%)、MLCC粉体(>;50%)

  华泰研究 | 日韩疫情对电子材料产业链意味着什么

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  根据SEMI、群智研究数据,在内存领域,2018年三星、海力士占据全球DRAM 73%市场份额,三星、铠侠、海力士占据全球3D NAND 65%市场份额。在面板领域,LG、三星、夏普等日韩厂商占据全球约45%市场份额,OLED领域三星占据全球超90%份额。在被动元件领域,日韩占据全球被动元器件65.2%市场份额

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  03

  疫情冲击带来怎样的影响

  华泰策略团队认为,从短期来看,日韩疫情发酵可能影响产能,从而导致产品价格上涨,而国内的相关产业有望直接受益。从长期来看,技术对比角度,我国面板和动力电池领域与日韩技术接近,华泰策略团队认为,若后期我国率先走出疫情影响,在面板和动力电池等领域的全球份额有望进一步扩张,而对于尚且存在技术差距的存储半导体和半导体材料等领域来说,则可能加速对中低端环节的替代。

  华泰化工&;TMT团队认为,若疫情造成产能冲击,日本优先保障高端光刻胶供应,利好强力新材(行情300429,诊股)、上海新阳(行情300236,诊股)、永太科技(行情002326,诊股)等在中低端8寸硅片领域有利于中环股份(行情002129,诊股)等在电子级氢氟酸领域利好巨化股份(行情600160,诊股)、多氟多(行情002407,诊股)等此外亦利好飞凯材料(行情300398,诊股)(混晶材料、IC封装材料等)、南大光电(行情300346,诊股)(电子特气)、江丰电子(行情300666,诊股)(高纯溅射靶材)、雅克科技(行情002409,诊股)(电子特气、硅微粉)等半导体材料相关公司。

  同时,日韩疫情发酵,在低容量的Nor Flash、SLC NAND及利基型DRAM领域有利于国产替代的兆易创新(行情603986,诊股)、北京君正(行情300223,诊股)等公司;OLED领域有利于国产替代的京东方、TCL科技(行情000100,诊股)、维信诺(行情002387,诊股)等公司;被动元器件领域有利于中低端能部分国产替代的风华高科(行情000636,诊股)、三环集团(行情300408,诊股)、火炬电子(行情603678,诊股)等

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  风险提示

  疫情持续时间及影响范围不及预期;国内半导体材料技术突破不及预期;经济下行中业绩兑现风险;电子产品渗透率不及预期的风险。

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关键词阅读:日韩疫情 电子材料

责任编辑:李欣 RF12607
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