涨价80%!供需严重失衡 节后三连涨 全球电子元件龙头涨价超预期

2020-02-27 07:32:20 来源:数据宝 作者:王林鹏 游资是怎么抓涨停的?

  现阶段芯片电阻等被动元件库存水位过低,需求高于供给,制造商重新掌握主导权,再度启动涨价。

  据中国台湾媒体报道,因疫情复工不足,供应严重萎缩,被动元件的全球巨头国巨电子计划3月将芯片电阻价格提高7-8成,涨幅不但大于MLCC,且远大于市场预期。

  从年初开始,MLCC、芯片电阻等被动元件已连续调涨2次价格。此次芯片电阻抛开其他被动元件,涨价幅度继30%、50%后,不出意外又将上调至70%-80%。

  被动元件价格涨不停

  被动元件的龙头厂商主导了此次涨价。业界分析,相较于MLCC,电阻标准化程度相对较高,进入门槛相对较低,但是电阻的市占率却高度集中在台湾,加上日商在非车用的大尺寸电阻上,有淡出姿态,韩系厂商也不产制电阻,因此电阻是比电容更依赖台厂的被动元件,台系厂商拥有绝对的话语权。以产能来看,国巨是台湾被动元件龙头,也是全球芯片电阻龙头,月产能已经达到900亿颗,全球份额高达34%,遥遥领先第二大厂KOA的9%。

  去年下半年开始,被动元件就从底部跃起,价格一路上涨。去年11月末,被动元件厂商大毅科技率先表示已对旗下电阻产品完成了涨价动作。后国巨以关闭交易系统的方式来了一波花式涨价。三星电机在去年12月就针对分销商调涨MLCC价格,并锁定在104、105等常用料号上,调涨幅度约5-10%。

  供应链预计大陆疫情冲击被动元件大厂的大陆厂区比预期严重,导致供给失衡状态一直得不到改善,使得国巨等厂商趁机涨价。国巨此前2次分别预计调价30%、50%还未生效,此次就迫不及待地打算直接调涨70%-80%,远远地超出了市场的预期。此前对于连续调涨被动元件价格,国巨电子表示,价格交由市场供需决定,目前正全力组织恢复生产满足客户订单。

  市场供需失衡

  被动元件的市场规模增长迅速,2016年达到242.4亿美元,预计2021年达到3289亿美元,复合增长率达6.29%。随着5G、VR、AI等多种前卫功能的逐步落地,未来被动元件的市场空间将会获得倍数级的增长。5G手机平均使用被动元件超过1000颗,相比4G手机增加20%至30%。

  国巨电子在大陆的产能占比非常大,其涨价动作对行业影响巨大,业内可能会同步跟进。国巨苏州厂占公司总产能的70%,芯片电阻方面,国巨月产能约1,200亿颗,全球市占率达34%,用于手机、笔电的中端MLCC的生产都在苏州厂,估计国巨全球中低端MLCC市占高达30%。MLCC、芯片电阻的涨价一般有联动效应,国巨苏州厂的产能也将会影响到全球电阻、电容的供给和报价。

  年初开始,芯片电阻等库存就一直在下降中,因不能消化订单,部门厂商甚至停止接单。电阻大厂旺诠年初开始对大中华区代理商发出暂停接单通知,规格扩及全系列厚膜电阻。EMS厂针对电阻的备料太过保守,如今库存多半已经用罄。电阻龙头厂商国巨库存也直线下滑中,为了暂时压抑订单,国巨旗下厂商国益电子,针对非直销客户调涨价格,约三分之二的客户有所调整。

  大陆工厂复工后,元件采购及回补库存订单纷飞,关键元件急单涌现,被动元件短期内仍无法全产能供货,供需缺口越来越大。预期被动元件第一季底前仍会是供不应求情况,包括电阻、电容等价格也因此水涨船高,被动元件生产商将直接受惠。

  相关上市公司情况

  风华高科(行情000636,诊股)是被动元件的国内龙头,产品包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器等被动元器件,是国内主要的芯片电阻生产商之一。

  顺络电子(行情002138,诊股)从事片式电感和片式压敏电阻制造,是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。

  洁美科技(行情002859,诊股)是国内薄形载带行业的龙头,产品主要有纸带载带、塑料载带、胶带、离型膜等,客户有三星、国巨等。

  振华科技(行情000733,诊股)出身于三线军工电子基地,是军用电子元器件领域的全能型龙头,主营包括以片式电阻、电容、电感、半导体二三极管、集成电路等为主的高新电子板块。

  中光学(行情002189,诊股)的主营业务包括精密光学元组件、光学辅料、光敏电阻等光电产品的研发、设计、生产、销售。

  火炬电子(行情603678,诊股)是国内领先的MLCC供应商,军用MLCC龙头,钽电容、SLC等众多新产品将形成新的业绩增长点。

  扬杰科技(行情300373,诊股)的产品线涵盖分立器件芯片、功率二极管、整流桥等全系列、多规格半导体分立器件产品的规模企业。

  三环集团(行情300408,诊股)是国内陶瓷元器件领域龙头,可以量产MLCC。公司的MLCC产品已广泛应用于家电、照明、消费电子、工业控制、通信设备、汽车电子等领域。

  国瓷材料(行情300285,诊股)是国内规模最大的MLCC电子陶瓷材料供应商,公司在国内市场份额达到80%。

  鸿远电子(行情603267,诊股)的主营业务是以多层瓷介电容器为主的电子元器件的研发、生产和销售。

  惠伦晶体(行情300460,诊股)专业从事压电石英晶体元器件,国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一,用于手机等产业链。

  泰晶科技(行情603738,诊股)为石英晶体谐振器细分领域龙头,共有17款产品通过了MTK、华为海思等逾十家国内外知名应用方案商的认证,受益5G产业链爆发。

  涨价80%!供需严重失衡,节后三连涨,全球电子元件龙头涨价幅度超预期,概念股全解析(附股)

  声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词阅读:涨价 被动元件

责任编辑:伍书哲
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
1.6亿股民画像来了!亏10%-50%最焦虑 七成赚10%-50%就变现

2020-03-28 14:08:45来源:中国证券报

暴跌900点 美股尾盘惊魂!美国确诊超10万 特朗普刚刚签署2万亿"救市计划"彻底抓狂:我要呼吸机!

2020-03-28 07:40:15来源:中国基金报

日赚8.59亿 总资产突破30万亿!“宇宙行”年度成绩单来了

2020-03-28 07:22:35来源:中国证券报

被忽视的“深坑”:2000亿资金已抢筹 三大主力都出手 它们是标靶

2020-03-28 08:00:25来源:每经牛眼

工信部发布推动5G发展通知 基建产业链获发展机会

2020-03-28 10:49:24来源:大众证券报

彻底垮了!欧美经济急剧恶化!警惕“输入性”经济大冲击!

2020-03-28 07:11:40来源:米筐投资

周五上市公司晚间重要公告

2020-03-27 18:39:39来源:金融界网站

四天波音暴涨90%、达美航空反弹近50% 恰逢油价再度大跌 A股7家航空股受益(附投资逻辑)

2020-03-27 07:14:09来源:金融界网站

风向变了?白马股重获券商扎堆推荐 14股潜在涨幅超20%(名单)

2020-03-26 20:35:52来源:数据宝

大客户变“对手” AI芯片独角兽寒武纪“叩门”科创板

2020-03-28 10:40:45来源:大众证券报

货币政策讨论之夜:陷入衰退、宽松上限、财政刺激

2020-03-28 08:27:30来源:云锋金融

关键性一周!多国政策持续发力 全球市场暂时喘息

2020-03-28 07:53:35来源:Wind资讯

银泰系掌门沈国军再次增持!大佬云集新世界 将掀怎样的风浪?

2020-03-27 08:07:43来源:中国证券报

中信建投证券:医药第一季度即将收官 关注确定增长主线

2020-03-23 07:55:20来源:金融界网站

A股触底回升宽幅震荡 机构及深股通相中大消费

2020-03-28 10:46:57来源:大众证券报

下周看点:三月制造业PMI数据即将公布 305家公司年报出炉

2020-03-28 10:42:22来源:大众证券报

这家公司做了赔本买卖!昔日高价买入 如今两折卖给原来东家……

2020-03-28 08:29:45来源:e公司官微

宅经济催化游戏业绩超预期 王者腾讯龙头地位难被撼动

2020-03-28 08:19:50来源:红刊财经

去年净利610亿增超16%!邮储银行回A后首份年报:AUM超10万亿 信息科技投入占营收近3%

2020-03-28 07:16:55来源:券商中国

关键时刻中央政治局放大招:要提高赤字率 发行特别国债引导利率下行

2020-03-28 07:12:25来源:中国基金报

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
天箭科技92.5410.00%43804.31
中科曙光45.024.09%43660.14
晶方科技87.813.03%41150.43
山东黄金35.162.18%40744.45
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    徐工机械买入4.09--
    格力电器买入38.95--
    上汽集团买入29.15--
    伊利股份买入24.20--
    实时热点
    河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三 河北快三